Después de agregar una perspectiva, puede comenzar a tomar notas. Haga clic en el nombre de la perspectiva para acceder a la ventana de flujo de trabajo. La parte superior de la ventana de Flujo de trabajo es para tomar notas sobre el contacto con el cliente potencial, y la parte inferior muestra la información de contacto del cliente potencial. Esta información de prospecto se completa individualmente por un administrador, o por el prospecto si el Formulario de estudiante prospectivo está incrustado en el sitio web de su escuela. La siguiente tabla describe cada uno de los campos y le recomendamos que personalice los menús desplegables para cada campo.

 


Consejo: cuando agregue notas, incluya la fecha y su nombre para saber cuándo los contactó por última vez.



Por ejemplo:

"(3/12, Mark)   
Llamé a Jean y programé una gira para el 3/15 a las 2pm ".


Descripción de los campos


Campo
Descripción 
1
Etiquetas
Las etiquetas son piezas de texto de búsqueda que se pueden aplicar a un registro. Se pueden agregar varias etiquetas a un solo registro y se pueden usar para cualquier propósito de seguimiento. Por ejemplo, las etiquetas se pueden usar para rastrear programas de interés, estado de IEP, ciudad de residencia, etc.
2
Notas
Un administrador puede tomar notas sobre reuniones o llamadas telefónicas con el prospecto
3
Fecha de seguimiento
La fecha de seguimiento.
4
Siguiente acción de seguimiento
Una lista personalizable de acciones de seguimiento.
5
Fecha / Estado de Cierre
La fecha en que el prospecto dejó de ser prospecto ya sea porque se inscribió en su escuela o decidió inscribirse en otro lugar. Una vez que se agrega una Fecha de cierre, el estado del cliente potencial cambia de "Abierto" a "Cerrado". Las perspectivas abiertas se muestran en la lista de forma predeterminada.
6
Disposición de clausura
Una descripción de por qué se cerró la perspectiva. Los ejemplos pueden incluir, inscrito, inscrito en otro lugar y contacto perdido. Es posible que desee enumerar la escuela específica a la que el candidato elige ir para poder analizar las ofertas de la otra escuela.
7
Nombre del estudiante
Nombre de estudiante
8
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento
9
Contacto / Dirección / Teléfono y Email
Nombre / Dirección / Teléfono y correo electrónico del padre / tutor
10
Grado de entrada
La calificación que el estudiante ingresará al comienzo del año escolar
11
Nombre de la escuela actual
Nombre de la escuela a la que asiste actualmente el estudiante.
12
Cómo escuchado sobre la escuela
¿Cómo se enteró la perspectiva sobre la escuela?
13
Fecha de registro
Fecha y hora en que se ingresó el registro.


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